Informationen zur Firma und Stelle

Unser Auftraggeber ist ein Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsumfeld mit einem klaren Fokus auf Vorsorge, Kapitalanlage und nachhaltige Finanzlösungen. Im Mittelpunkt stehen die persönliche Beratung und die Entwicklung individueller Lösungen für Kundinnen und Kunden. Die Position verbindet fachlich fundierte Vorsorgeberatung mit eigenverantwortlicher Vertriebsarbeit und langfristiger Kundenbetreuung am Standort im Großraum Hilden.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bank- oder Versicherungsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation 
• Fundierte Fachkenntnisse und Vertriebserfahrung in den Bereichen Vorsorge und Finanzen 
• Nachweisbare Erfahrung in der Beratung und im Vertrieb von Vorsorge- und Anlageprodukten 
• Sachkundenachweis nach § 34d GewO für Versicherungsvermittlung sowie nach § 34f GewO für Finanzanlagenvermittlung 
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz sowie Freude am aktiven Vertrieb 
• Selbstständige, strukturierte und zielgerichtete Arbeitsweise mit klarer Erfolgsorientierung
 

Ihre Aufgaben

•    Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vorsorge, Kapitalanlage und betriebliche Altersversorgung (bAV)
•    Analyse individueller Kundenbedürfnisse und Entwicklung passender Vorsorge- und Anlagestrategien 
•    Beratung und Gewinnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie gegebenenfalls Arbeitgebern im Umfeld der betrieblichen Altersversorgung
•    Akquisition von Neukunden und systematischer Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
•    Eigenständiger Abschluss relevanter Vorsorge-, Versicherungs- und Anlageprodukte
•    Identifikation und Nutzung geeigneter Cross-Selling-Potenziale innerhalb bestehender Kundenbeziehungen
•    Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen
Kontinuierliche Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Vorsorge und Kapitalanlage
•    Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen zur kontinuierlichen Sicherung und Weiterentwicklung der Fachkenntnisse
•    Repräsentation des Unternehmens bei externen Veranstaltungen

Sie erwartet

• Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vorsorge, Kapitalanlage und betriebliche Altersversorgung (bAV)
• Analyse individueller Kundenbedürfnisse und Entwicklung passender Vorsorge- und Anlagestrategien 
• Beratung und Gewinnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie gegebenenfalls Arbeitgebern im Umfeld der betrieblichen Altersversorgung
• Akquisition von Neukunden und systematischer Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Eigenständiger Abschluss relevanter Vorsorge-, Versicherungs- und Anlageprodukte
• Identifikation und Nutzung geeigneter Cross-Selling-Potenziale innerhalb bestehender Kundenbeziehungen
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen
Kontinuierliche Beobachtung von Markttrends und gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Vorsorge und Kapitalanlage
• Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen zur kontinuierlichen Sicherung und Weiterentwicklung der Fachkenntnisse
• Repräsentation des Unternehmens bei externen Veranstaltungen